Top Performer Umbrella

Das Wikifolio Fintwit Select wurde auf eine Initiative hin von @saftmanwikifolio aufgelegt. Einen Rückblick auf die die ersten 2 Jahre gibt es hier: 2 Jahre Wikifolio Fintwit Select

Hier möchte ich nun näher auf das Wikifolio Umbrella eingehen, das im Moment aufgrund seiner guten Performance die höchste Gewichtung aufweist.

Wow. 😗 Was für eine Performance!

+2.470%, da sieht selbst der Nasdaq alt aus.

Das Wikifolio existiert zwar schon seit September 2012, und ist seit April 2013 handelbar. Aufgrund der sehr guten Entwicklung stieg der Preis auf über 1.500€ an. Das war schließlich der Grund, warum man dieses Wikifolio inzwischen unter 3 verschiedenen ISIN erwerben kann, und zwar in den Stückelungen 1:1, 10:1 und 100:1. Dadurch kann man auch mit kleineren Beträgen in das Wikifolio investieren.

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Schauen wir uns nun mal die Kennzahlen genauer an:

Das sind schon beeindruckende Zahlen:
Seit Auflegung mehr als 2.400%, Jahresdurchschnitt 32,5%, 67% zugelegt in einem Jahr.
Die Volatilität ist mit 31% auch überschaubar.
Mit diesen Zahlen hat sich Umbrella auf den 1. Platz in der Wikifolio Rangliste katapultiert.

Wie ist nun das Wikifolio aufgestellt?

Mit nur 10 Aktien ist das Wikifolio sehr stark konzentriert. Wobei mehr als 50% in die beiden Werte Rheinmetall und Hensoldt investiert sind. Die sehr gute Performance ist eben auch genau diesen beiden Werten zu verdanken. Beide Firmen sind in der Rüstungsindustrie aktiv und dieser Bereich profitiert sehr stark von der sich massiv verändernden Sicherheitslage weltweit. Der Krieg in der Ukraine und in Gaza, der schwelende Konflikt zwischen China und Taiwan und die Verschiebung der Machtverhältnisse weltweit führen zu massiven Investitionen in die Rüstung vieler Staaten.

Diese starke Konzentration auf wenige vielversprechende Werte ist ein wesentliches Merkmal dieses Wikifolios. Das kann natürlich auch zu größeren Schwankungen führen, wenn sich einer dieser Werte besser oder schlechter entwickelt als gedacht. Bisher hat es der Wikifoliomanager aber gut verstanden, rechtzeitig seine Pferde (Aktien) zu wechseln.

Allerdings gab es auch längere Phasen, wo die Performance nicht ganz so gut war, so in der Zeit von August 2021 bis Mai 2023. Seit dem geht es aber wieder steil nach oben.

Mit mehr als 52 Millionen AUM ist es auch das Wikifolio mit der höchsten Investitionssumme. Den Topwert mit über 100 Millionen AUM erreichte vor einiger Zeit das Wikifolio "Intelligent Matrix Trend". Mit aktuell mehr als 36 Millionen ist es immer noch an 2. Stelle beim AUM, aber doch einiges von den ehemaligen 100 Millionen entfernt. Mit weiterhin guter Performance werden bestimmt weitere Investoren angelockt und damit rückt das Ziel die 100 Millionen AUM zu knacken auch näher.

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Im Fintwit Select bleiben wir natürlich weiter investiert im Umbrella, werden aber gemäß der Strategie die Gewinne mit StopLoss absichern.
Hier findet man weitere Infos zu den von mir betreuten Wikifolio bei PeakD Wikifolio bei 3i Investment

Top Performer Umbrella - Wikifolio Fintwit Select

The Wikifolio Fintwit Select was launched on the initiative of @saftmanwikifolio. A review of the first 2 years can be found here: 2 Years Wikifolio Fintwit Select

Now I would like to focus on the Wikifolio Umbrella, which currently has the highest weighting due to its excellent performance.

Wow. 😗 What a performance!

+2,470%, even the Nasdaq looks old.

Although the Wikifolio has been in existence since September 2012 and has been tradable since April 2013. Due to its very good development, the price rose to over 1,500€. This was ultimately the reason why this Wikifolio can now be acquired under 3 different ISINs, namely in the denominations 1:1, 10:1, and 100:1. This allows investors to invest in the Wikifolio with smaller amounts.

Let's take a closer look at the key figures:

These are impressive numbers:
More than 2,400% since inception, annual average of 32.5%, gained 67% in one year.
The volatility is also manageable at 31%.
With these numbers, Umbrella has catapulted to the 1st place in the Wikifolio ranking.

So how is the Wikifolio positioned?

With only 10 stocks, the Wikifolio is very concentrated. More than 50% is invested in the two companies Rheinmetall and Hensoldt. The very good performance is also due to these two values. Both companies are active in the defense industry, which is benefiting greatly from the rapidly changing security situation worldwide. The war in Ukraine and Gaza, the ongoing conflict between China and Taiwan, and the shifting power dynamics worldwide are leading to massive investments in the defense sector of many countries.

This strong concentration on a few promising stocks is a key feature of this Wikifolio. This can of course also lead to larger fluctuations if one of these values performs better or worse than expected. So far, the Wikifolio manager has done a good job of changing his horses (stocks) in time.

However, there have also been longer periods where the performance was not quite as good, as in the period from August 2021 to May 2023. Since then, it has been steadily rising again.

With more than 52 million AUM, it is also the Wikifolio with the highest investment sum. The top value of over 100 million AUM was reached some time ago by the Wikifolio "Intelligent Matrix Trend". With currently more than 36 million, it is still in 2nd place in terms of AUM, but quite far from the former 100 million. With continued good performance, more investors will surely be attracted, bringing the goal of reaching 100 million AUM closer.

In Fintwit Select, we will continue to invest in Umbrella, but will secure profits with StopLoss according to the strategy.
Here you can find more information Wikifolio at PeakD
Wikifolio bei 3i Investment